Vue d'ensemble
Le Portfolio des membres vous offre une vue de tous les membres dont les services vous sont attribués, afin de suivre la consommation d'heures, surveiller le statut des services et rester à jour sur vos rendez-vous passés et à venir — le tout depuis un seul endroit.
Ce que vous pouvez faire
Consulter tous les membres ayant un service qui vous est attribué
Suivre les heures et séances restantes par membre
Surveiller les statuts et dates d'expiration des services
Consulter les dates de dernier et prochain rendez-vous
Modifier les attributions du personnel et annuler des services (si activé par votre administrateur)
Étape 1 — Naviguer dans votre Portfolio des membres
Accédez à Membres > Portfolio des membres depuis la navigation principale.
Vous verrez uniquement les membres dont les services vous sont attribués.
Colonnes
Colonne | Description |
Membre | Nom du membre — cliquez pour ouvrir son profil complet |
Type de service | Ex. : Forfaits, Récurrent |
Service | Nom du forfait et catégorie |
Personnel assigné | Votre nom en tant que membre du personnel assigné |
Total d'heures | Total d'heures incluses dans le service |
Heures restantes | Heures restantes pour le service |
Statut de service | Actif (vert) / Planifié / Arrêté / Inactif (gris) / Annulé (rouge) |
Date de début | Date à laquelle le service a débuté |
Date de fin | Date d'expiration du service |
Dernier rendez-vous | Date du dernier rendez-vous complété |
Prochain rendez-vous | Date du prochain rendez-vous planifié, ou « Non planifié » |
Filtres
Barre de recherche — recherchez par nom de membre ou service
Tous les services — filtrez par nom de service
Toutes les catégories — filtrez par catégorie de service
Tous les types de service — filtrez par type (Forfaits, Récurrent, etc.)
Tous les statuts — filtrez par Actif, Planifié, Arrêté, Inactif, Annulé
Date de début — filtrez par plage de dates de début de service
Date de rendez-vous — filtrez par range de dernier et de prochain rendez-vous
Étape 2 — Actions (si activées par votre administrateur)
Selon les paramètres de votre gym, vous pourriez avoir accès aux actions suivantes depuis le menu d'actions ⋮ à droite de chaque rangée :
Modifier l'attribution
Cliquez sur ⋮ > Modifier l'attribution
Sélectionnez le service à modifier dans le menu déroulant
Dans le menu déroulant Attribuer ou désattribuer le personnel, sélectionnez un nouveau membre du personnel ou Aucun personnel
Cliquez sur Confirmer
⚙️ Paramètre de service : Si le paramètre « Autoriser le changement de professionnel après l'achat » est défini sur Non dans les paramètres du service, l'option désassignation ne sera pas autorisée pour ce service. Pour activer la désassignation du personnel, un administrateur doit modifier ce paramètre à Oui dans la configuration du service.
Annuler un service
Cliquez sur ⋮ > Annuler le service
La fenêtre d'annulation de service s'ouvre et affiche :
Date d'annulation
Type de remboursement
Montant payé / Montant utilisé
Total d'heures / Heures utilisées
Montant remboursé
Raison de l'annulation (optionnel)
Ajustez le type de remboursement si nécessaire, ajoutez une note optionnelle, puis cliquez sur Confirmer
Si ces actions ne sont pas visibles dans votre menu, elles n'ont pas été activées pour votre rôle. Contactez votre administrateur.
Étape 3 — Consulter votre rapport
Accédez à Rapports > Membres > Portfolio des membres pour consulter vos KPIs personnels et une répartition détaillée de vos membres assignés. Vous pouvez uniquement consulter les données de vos propres membres assignés.
Filtres
Filtre | Description |
Plage de dates | Sélectionnez une plage de dates personnalisée ou un préréglage. Par défaut, les 12 derniers mois |
Aperçu du Portfolio des membres
KPI | Description |
Membres actifs | Membres ayant au moins un service actif qui vous est attribué |
Nouveaux membres | Membres nouvellement attribués durant la période sélectionnée |
Membres perdus | Membres ayant quitté ou dont le service a été annulé durant la période sélectionnée |
Membres inactifs | Membres n'ayant actuellement aucun service actif attribué |
Moins de 3 séances restantes | Membres dont le service a moins de 3 séances restantes |
Taux de rétention | Pourcentage de vos membres retenus durant la période sélectionnée |
Taux d'attrition | Pourcentage de vos membres perdus durant la période sélectionnée |
KPIs de rétention
Deux graphiques affichent les tendances sur la période sélectionnée :
Taux de rétention
Taux d'attrition
KPIs d'engagement
KPI | Description |
Total de séances | Total de séances pour l'ensemble de vos services attribués |
Séances utilisées | Séances déjà complétées |
Séances réservées | Séances planifiées mais non encore complétées |
Utilisation moy. | Pourcentage de séances utilisées |
Séances restantes | Séances disponibles restantes |
Liste détaillée des membres
Colonne | Description |
Nom du membre | Le membre qui vous est attribué |
Nom du service | Nom du forfait de service |
Type de service | Ex. : Forfaits, Récurrent |
Catégorie de service | Ex. : Évaluation, Gold EP, Élite EP |
Statut du service | Actif / Planifié / Arrêté / Inactif / Annulé |
Total de séances | Séances totales incluses dans le service |
Séances utilisées | Séances complétées |
Séances réservées | Séances planifiées |
Séances restantes | Séances restantes |
Utilisation | % de séances utilisées pour ce service |
Total d'achat | Valeur totale d'achat du service |
Étape 4 — Consulter l'historique des services
Chaque modification apportée à l'attribution du personnel ou au statut d'un service est consignée dans le profil du membre sous Historique du membre.
Exemples d'entrées dans le journal
Action | Entrée dans le journal |
John Doe a modifié le personnel assigné pour Anna Hardy. | Physio 10 pack (Sacha Pauline → David Beaudet) |